功能模块
功能明细
客户管理
客户管理
1. 系统自带CRM模块功能,每个业务员只能看到自己权限内的客户单据,业务经理可以查看部门内所有业务员的单据,业务员只能给自己的客户报价,避免撞单。
2. 业务经理有权限将客户权限更换业务员,共享(多个业务员同时跟进一个客户,.也可把该客户协同给业务助理
3. 系统支持给不同的客户设置客户级别,不同的级别享受的折扣不同,允许欠款的额度也不同,同时也支持设置客户信用体系等。
4. 客户关键字,系统会自动关联该客户信息(包括联系人,联系人电话号码.
5. 支持公海客户管理,同时可以设定业务员跟进的客户数目,以及跟进天数,根据业务员的能力不同,灵活设定,合理配置。
6. 客户跟进提醒功能
业务管理
报价单
1)报价单(1份可以生成多份委托单)
2)报价单打印格式(支持带章,不带章打印)
3)报价单增删改查(报价单根据业务员过滤,业务员只能看到自己的客户的报价单,业务经理可以看到本部门内部所有业务员的报价单)
4)报价单项目选择:支持多个项目模糊查询,支持自定义多个项目打包(地表水109项,打包价)
5)报价单审批流程(低于权限价价格走审批流程,业务经理审批,高于等于直接通过,默认含税)
委托单
1.增删改查,委托单过滤(业务员只能看到自己的客户的委托单,业务经理可以看到本部门内部所有委托单)
2.委托单打印格式 支持带章,不带章打印)
3.委托单订单跟踪(从业务受理,样品登记,分析检测,数据录入,编制报告,报告审核,报告发放全程跟踪)
4.委托单审核(合同评审)(可以设置不同的检测目的对应不同的审核人员)
5.委托单加急审批流程:由业务员提交,业务经理审批,检测主管审批
6.委托单改单流程:支持订单变更
7 委托单调账功能 单据拆分产生额外的报告费,项目取消引起的费用可以直接通过调账实现,方便快捷
分包管理
分包管理
1.分包商资料增删改查(要求记录分包商资质)
2.分包商先报价,分包商报价审核分包商资质,只有资质审核通过之后才可以生成分包单,分包商报价审核流程,业务员或者分包员提交,技术经理审批
3.检测项目库里面项目信息,有个字段是否需要分包,选择是的项目委托单审批通过之后,自动进入待分包列表,可以生成分保单,自动带出上次分包商的报价,方便业务员报价
4.分包费用申请:分包员提交之后,财务审批通过之后,付款
5.分包单审批流程,分包员提交,该分包商第二次价格如果不等于上一次价格,提交之后,则需要业务经理审批
实验室
检测管理
1.检测人员入检确认,系统手动确认,也可以扫描入检确认
2.检测组管理,把实验室检测人员分组,每个组设负责人,每个组有特定的 检测项目,每个项目设默认的检测员
3.样品入检确认之后,进去待检样品列表,点击完成之后,系统完成自动分配,检测项目首先分配到默认检测员,如果该检测员请假或者其他,检测组长可以把他的检测任务分配给改组别的检测员
4.检测员的检测任务列表过滤,普通检测员只能看到自己的检测任务列表,检测组长可以看到该组的所有人,检测主管可以看到整个检测部门的检测任务列表
5.检测数据录入,支持任务单的多个数据同时录入,提交由检测主管审批,
6.报告审核流程,项目部审核员一审,审核组长二审,(项目负责人,技术经理,实验室主管.三者之一三审)
7.报告发放流程,提交之后,由业务主管审批,然后由报告发放员发放
样品流程管理
1)检测任务单审核通过之后才可以样品交接(领用)
2)检测任务单弃审,删除,数据返回到待测项目列表
3)待交接样品---交接之后进入待归还样品
4)待归还样品归还之后进入样品归还,样品归还删除之后,数据返回到待归还样品
5)样品归还审核之后,进入待处理样品,待处理样品弃审之后,数据返回到样品归还
6)待处理样品处理之后,进入样品处理,样品处理弃审,删除之后返回到待处理样品
7)样品过期预警(从报告发放日期开始计算)
财务
付款管理
1) 采购单审核通过之后,自动生成消耗品采购应付,可以直接生成付款单
2) 分包单审核通过之后,自动生成消耗品采购应付,可以直接生成付款单
3) 销项发票可以给一个供应桑对应的多笔采购单明细开票
4) 付款统计(发票号码,日期,已付金额,未付金额)
收款管理
1) 发票申请审核通过之后,自动进入待开票列表
2) 销项发票审核可以发送,一个客户的多张发票可以一起发放,发放之后,数据进入已寄发票
3) 收款明细 统计客户的每个单,发票情况,付款情况(已开票金额,发票号码,快递单号,期末欠款等)
4) 欠款统计,已发票发放日期计算,发票发放之后90天未付款的单据 数据在欠款统计显示,方便业务请款
5) 决策数据支持
1)决策支持
界面说明:
未收款----柱形图按月份显示应收金额,实收金额,可以查询单个客户的明细情况
年度应收汇总 通过应收应付对比分析公司利润空间
未付款---柱形图按月份显示应付金额,(包括消耗品采购应付,分包应付)
代开票---显示代开发票明细
待发放报告---显示待发放报告明细内容(报告进度,报告及时率)
本月订单金额-----按照月份显示业务员订单金额汇总,支持查询单个客户的下单金额
正在进行中订单量:订单已完成审核,报告没有发放,包括上个月(过去历史)委托的订单(可能由于检测项目周期2个月导致下月才能发放报告)
年度订单金额------统计本年度业务订单总额,支持查询单个客户下单总额
本月已受理订单量:查询条件为业务员,或者客户名称
客户统计
最近一次下单日期与当前时间相比,超过6个月视为该老客户流失。
导入系统或者系统新增的客户下单,并且委托单完成审批,视为月度新成交客户,
用以上数据对比从客户的维度分析业务员客户客户的管理能力。
待检项目:显示待测项目明细 从检测维度分析当前实验室状态
3)财务统计3.1 付款统计
用于记录财务分包付款,消耗品采购付款,发票号码,发票日期明细内容
备注:付款包括分包付款和消耗品采购付款
3.2 收款统计
用于记录客户检测款发票,快递单号等明细内容
3.3 欠款统计
界面说明:用于统计财务开票指定时间内客户未付清检测款,方便财务查账请款
3.4 销售业绩汇总
系统支持计算出业务员的业绩,然后财务可以根据提成点数计算业务员的提成。
4)订单跟踪
界面说明:方便业务员随时掌握订单状态,从订单受理开始,样品入库,分析检测,编制报告,报告发放等全程跟踪。(相应审核人的名字可以选择隐藏)
QQ 836172